Държавата пласира рекорден външен дълг
България пласира рекорден външен дълг, който може да достигне до 4 милиарда евро, чрез три емисии облигации в евро и долари. Емисията се осъществява с помощта на банките-консултанти BNP Paribas, Citigroup, ING и UniCredit. Въпреки че лихвите и точният обем на облигациите ще бъдат обявени скоро, информацията от пазара показва солиден интерес от страна на инвеститорите, което позволява подобряване на условията.
Може да прочетете повече за нашата нова рубрика "10 гастрономически минути с Мая" тук.
- 8-годишни еврови облигации: Първоначалните разговори показват цени около 165 базисни пункта над междинните суапове, съответстващи на 4.10-4.15% доходност. С голям интерес, надхвърлящ 4.6 милиарда лева, лихвата може да се намали до 3.95%.
- 20-годишни еврови облигации: Първоначалната индикация е за 220 базисни пункта над междинните суапове или около 4.70% лихва. Подадените поръчки са за над 2.8 милиарда евро, което може да доведе до по-добра лихва от около 4.5%.
- 12.5-годишни доларови облигации: След поръчки за над 4.1 милиарда долара първоначалната лихва от 5.50% е намалена до 5.30%.
Тази емисия е първата продажба на доларови облигации от България за последните 22 години и цели да покрие бюджетния дефицит, както и да рефинансира падежиращ дълг на фона на политическата нестабилност в страната. Това включва покриването на облигации на стойност 1.5 милиарда евро с падеж следващата седмица и финансирането на планирания бюджетен дефицит от 3% от БВП (близо 6 милиарда лева).
До момента чрез аукциони на вътрешния пазар са набрани 1.7 милиарда лева, а общо правителството може да продаде нов дълг на стойност до 11.7 милиарда лева според бюджета за 2024 година.
